(原标题:12月13日财经早餐:全球央行决议密集来袭,美联储或踩下紧缩油门) 本周(12月13日-19日当周),国家统计局公布11月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济数据将公布。美国及英国PPI数据、英国、加拿大及欧元区CPI数据等通胀指标也受到关注。央行方面,美联储将迎来今年最后一次货币政策。与此同时,包括英国央行、欧洲央行及日本央行等主要央行均将在本周公布其利率决议。此外OPEC及IEA将分别其公布月度原油市场报告。 本周,美联储、欧洲央行、日本央行、英国央行将宣布2021

12月13日财经早餐:全球央行决议密集来袭,美联储或踩下紧缩油门

(原标题:12月13日财经早餐:全球央行决议密集来袭,美联储或踩下紧缩油门)

本周(12月13日-19日当周),国家统计局公布11月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济数据将公布。美国及英国PPI数据、英国、加拿大及欧元区CPI数据等通胀指标也受到关注。央行方面,美联储将迎来今年最后一次货币政策。与此同时,包括英国央行、欧洲央行及日本央行等主要央行均将在本周公布其利率决议。此外OPEC及IEA将分别其公布月度原油市场报告。

本周,美联储、欧洲央行、日本央行、英国央行将宣布2021年的最后一次货币政策决议,这些央行所在地区占到将近一半全球经济。瑞士、挪威、墨西哥和俄罗斯等大约16个国家的央行本周也将举行政策会议。

奥密克戎变体的出现让全球措手不及。这种变异毒株对经济增长和通胀的影响有多严重,将是政府进入新的一年关键的考量因素。如果政策收紧后,却发现通胀威胁只是暂时的,可能会拖累复苏。而若是经过一番等待,发现通胀压力却持续存在,只得最后加大政策收紧力度。

美联储主席鲍威尔预计将在本周确认,与一个月前的计划相比,会加快缩减购债规模。他甚至可能暗示,如果通胀持续保持在40年高位附近,对加息时间早于预期或许会持开放态度。其他央行的展望则没有如此明确,标志着这两年在疫情导致的经济衰退面前全球步调基本一致的举措走向尽头,而面对的是许多主要经济体的通胀反弹程度强于预期

本周市场热点

① 周一(12月13日),OPEC公布月度原油市场报告。

② 周二(12月14日),英国11月失业率及10月三个月ILO失业率、美国11月PPI、IEA公布月度原油市场报告。

③ 周三(12月15日), 国家统计局公布11月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等数据、英国11月PPI、CPI及零售物价指数数据、美国11月零售销售及进口物价指数数据、加拿大11月CPI、国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。

④ 周四(12月16日), 新西兰第三季度GDP、日本11月商品贸易帐、澳大利亚11月失业率、美联储公布利率决议,并公布经济预估摘要、美联储主席鲍威尔召开新闻发布会、英国央行公布利率决议,欧洲央行行长发表讲话、英国央行公布利率决议,并公布会议记录、瑞士、菲律宾、挪威、土耳其、印尼央行公布利率决议、加拿大、澳洲、韩国央行行长发表讲话。

⑤ 周五(12月17日),英国12月Gfk消费者信心指数及11月季调后核心零售销售数据、德国12月IFO商业景气指数、欧元区11月CPI年率、日本央行公布利率决议。

全球主要市场行情一览

美国股市上周五创出纪录高位,标普500指数上涨近1%,收于历史最高水平;纳斯达克100指数上涨1.1%。22V Research创始人Dennis DeBusschere表示,通胀数据符合预期“相对于先前担忧的情况而言是个好消息。人们本以为情况会更糟,可以肯定通胀数字仍然很高,但应该会减少市场对美联储不得不抑制经济的担忧。

美国消费者信心改善,一项指标显示信心从11月触及的十年低点回升。Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示,我们相信股市将继续上涨,因为消费者支出仍然强劲,企业利润暂时也还在继续增长,但因通胀、利率和美联储政策都将比过去变化更快,未来6-12个月波动性可能会上升,投资者能做的最重要的事是保持多元化,不要过分依赖任何一个领域。

Commonwealth Financial Network全球投资策略师Anu Gaggar指出,美国通胀数据将增强美联储加速减码的决心。鉴于经济复苏强劲,是时候撤出这些支持了,

瑞穗国际多资产策略主管Peter Chatwell称,市场下意识的反应是CPI没达到7%。但数字仍然很高,特别是核心CPI趋势,因此可能会导致美联储加速减码。因此股市可能守不住这些涨幅。

贵金属与原油

现货黄金上周五收涨0.42%,创近一周最大涨幅,报1782.84美元/盎司;美国消费者物价上涨提振了金价的避险吸引力,鉴于通胀跃升幅度没有预期的那么大,这也降低了一些激进加息押注。

经纪公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示,最新的通胀读数并没有一些人预期的那么高,这应该会推动美联储在2022年加息两到三次;CPI报告支撑金价,因这可能会将美联储首次加息推迟到明年年中。

美元下滑也提振黄金,增加了其对海外买家的吸引力,且美债收益率下跌,此前数据显示美国11月消费者物价指数(CPI)进一步上涨,创下1982年以来最大同比涨幅;现在焦点将转向美联储12月14-15日的政策会议上。

美油上周涨逾8%,创下三个多月来最大单周涨幅,因市场对新毒株omicron的担忧有所消退;迄今为止,燃油消费没有因为新冠变异株而遭受任何重大冲击。不过投资者信心依然有限。本周四,在感染率上升导致一些政府收紧旅游限制后,市场出现抛盘,部分阻滞了原油涨势。

Oanda Corp.的高级市场分析师Ed Moya表示,原油价格上周表现良好,因为市场对omicron的紧张情绪已经缓解,而且美国经济2022年的增长前景没有改变。但市场也出现了一些预示走软的迹象。亚洲原油实物交割市场前景走弱,布伦特原油本周的价格结构也预示人气看跌。

外汇

上周五美元兑G-10货币全线下跌,此前公布的数据显示美国11月消费者价格指数(CPI)同比涨幅符合预期,曾担心通胀大幅攀升的投资者押注实际读数不会改变加息步伐。全球基金经理正为下周包括美联储和欧洲央行在内一系列央行会议做准备。

美元指数跌0.16%至96.07,在本周央行会议前夕成交清淡;美国通胀数据公布后,短期货币波动率随2年期美国国债收益率下降。

美国11月消费物价以近40年来最快速度上涨,通胀正在持续、快速侵蚀薪资,加大了美联储收紧货币政策的压力。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示,在这份报告发布前,有人担心通胀可能会更炽热一些,鉴于美元在报告发布前的交易情况,这在更大程度上是其他货币的一轮释然上涨。今天不会改变下周的信息。我们将看到一个鹰派的美联储。我们将看到一个升高的点阵图。

今年迄今,美元指数上涨了近7%,ISSA承认“很多已经被消化了”,但由于其他央行看起来没有美联储那么鹰派,外汇投资者没有可信的替代选择。面对预计将至少持续到第二季初的高通胀,美元涨势将很难消退,这是挑战。

Brown Brothers Harriman&Co.外汇策略全球主管Win Thin称,外汇和美国国债价格走势显然表明市场先前的定价是数据会超出预期,波动率曲线在CPI数据发布后大多趋陡,因短期隐含波动率随美国国债收益率下跌,这可能表明交易员预期政策决议偏鸽派。

欧元兑美元涨0.18%至1.1313,欧洲央行也将于本周召开会议。丰业银行Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera在上周五报告中写道,欧洲央行“将维持高度宽松立场,这会在未来几个季度对欧元构成压力,因为美联储将开始加息周期,我们现在预计欧元兑美元到2022年末将达到1.08

英镑兑美元涨0.39%至1.3273;美元兑日元下跌0.04%至113.44。美元兑挪威克朗下跌0.5%至8.9484克朗,本周跌幅约2.5%,为8月以来最大跌幅。



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